中村功受到审讯，影佐用尽各种方法却无法得到一点情报，藤田让影佐亲自审问中村功掏出他口中所有的秘密，影佐觉得对于中村功折磨他的身体是没用的，最好的办法就是摧毁他的意志，让他的理想破灭，藤田对影佐大发光火，觉得影佐不是中村功的对手，但是藤田却对他杀死云子的行为很不满，觉得他杀死云子就是杀人灭口，影佐百般辩护。
最后影佐却由于自己的失误，即将受到军部的审判。
军部下令不能对中村功用刑。影佐给中村功听广播，日本偷袭珍珠港成功，中村功说自己很可怜他们，影佐妄图再次审讯中村功，却被中村功的人道主义精神所震撼，中村功一再提起老百姓的苦楚，并指出日本没有长期作战的经济基础和实力，影佐威胁他自己烧开了一锅开水是为他准备的，影佐问他这本安徒生童话什么意思，中村功告诉了他，影佐发现是一句话：一个人连良心都没了连猪狗都不如。
中村功指出了影佐跟自己斗智斗勇所犯下的一系列错误。失败令影佐颜面尽失，藤田在外听着他们的对话，觉得影佐就是个废物，一点用也没有，然后生气的离开了。中村功把影佐气坏了，说他也不会有什么好下场。
晴气建议直接杀了中村功得了，藤田说如果杀了他就永远不知道他得到了哪些情报，还有他的组织是否还有人在他们的内部，晴气表示赞同。属下来报东京特使野岛来了，藤野说野岛来了他也就放心了。
影佐和野岛打招呼，野岛并不理会他，报告了国际战况，影佐发表了自己的见解，藤田说他愚笨之极，命人把影佐抓了起来要押他回东京进行审判，影佐要求让自己做后再和中村功见上一面，藤野应允了，中村功告诉影佐自己死不了，让他等着瞧，而且自己的秘密他现在才知道是不是太晚了。两人借下棋谈起了两人之间的斗争经过。
最后影佐无法面对自己失败的事实，竟然剖腹自尽。
中村功却被押送回东京，凭借自己的智慧，逃过了死刑的执行，并且得以颐养天年。
